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三星扩产,铠侠火灾,存储市场的涨势会加速?

简介

市场预测,此次火灾事件或加剧第一季合约价上涨走势。目前火势已扑灭,没有造成任何人员伤亡。至于相关的起火原因及工厂生产设备的损害状况,目前仍在进行调查与统计中。在相关损害统计资料完成后,是否对客户的供货造成影响,公司将会在第一时间内通知。

近期,全球存储市场似乎并不平静,一方面存储市场回温的消息不绝于耳,另一方面存储大厂频发事故:继去年12月31日三星旗下位于华城园区内的相关产线发生短暂跳电事件后,2020年1月7日上午,铠侠(原东芝存储)四日市Fab 6工厂一机台发生火灾。

市场分析人士指出,虽然火势很快被扑灭,但是因为火灾发生在工厂的无尘室内,有可能造成该厂短期内无法正常运作。市场预测,此次火灾事件或加剧第一季合约价上涨走势。

01、铠侠火灾最新情况

铠侠官方声明如下:

铠侠对客户所发布的通知显示,2020年1月7日上午6点10分,位于日本三重县四日市的Fab 6工厂,内部设备发生了火警。目前火势已扑灭,没有造成任何人员伤亡。

至于相关的起火原因及工厂生产设备的损害状况,目前仍在进行调查与统计中。在相关损害统计资料完成后,是否对客户的供货造成影响,公司将会在第一时间内通知。

据悉,Fab 6由铠侠与西部数据共同投资,在2018年9月才正式开幕,主要生产当今供给主流的64层及96层3D NAND。目前,Fab 6是铠侠生产3D NAND闪存的主力工厂。

02、NAND 闪存价格走势

此次事件并不是铠侠第一次发生事故。去年6月,铠侠位于日本三重县四日市的工厂发生大约13分钟的跳电情况;9月,业内再次传出,东芝在日本三重县的NAND Flash工厂发生了火灾事故。(后东芝指出生火灾的“东芝基础设施系统三重工厂”与东芝存储器工厂无关,无影响)。

存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。存储器性能与成本的平衡特性决定了主流市场和利基市场的划分,存储器的性能与成本是矛盾的,性能越高的存储器一般来说单位价格会更贵。目前比较公认的划分是DRAM和NAND是主流存储器,其性能和成本达到平衡,占据市场份额的90%以上。

本次新闻的重点NAND Flash即属于主流的存储器之列,其采用多位串联的方式节省空间,大大增加了存储密度,成本低。

NAND Flash市场玩家以日韩厂家为主,主要玩家有:三星、铠侠(原东芝存储)、西部数据、美光、SK海力士。根据闪存市场统计,在NAND Flash上三星市占率33.5%,排名其后的是铠侠(19.1%)和西部数据(13.7%),由于两家合资的工厂产能共用,若合计计算,三星和铠侠/西部数据在NAND Flash市场上的占有率不分伯仲。

来源:中国闪存市场网 ,数据截止至12月27日

从以上两张图可以看出,在供过于求的压力下,NAND Flash自2014年开始下滑,2014年年中出现小幅上涨之后继续下滑,2017年再度风生水起、涨势不断,然而好景象并没有如期延续。

2018年上半年闪存原厂三星、东芝/西数、美光/英特尔、SK海力士,以及中国企业在投资、建厂、扩产等方面展开竞赛,下半年原厂又在96层和QLC创新技术上竞争激烈,使得2018全年NAND Flash供应大幅度增加40%,消费类NAND Flash市场价格更是大跌65%。

去年以来,闪存市场共发生两次价格回温迹象:

  • 一次发生在2019年7月,主要和东芝停电事故和日韩贸易战相关,持续时间较短,但涨势幅度较大,仅一个半月的时间,涨幅曾一度逼近30%;

  • 另外一次发生在2019年11月份底,截止至2020年1月6日,约1个半月的时间消费类NAND Flash价格指数累积涨幅已达22%,价格指数基本回到了2019年同期的水平。其中渠道SSD产品价格累积涨幅基本达25%,除了主流的SSD产品价格上涨,部分闪存卡价格涨幅更是超过50%,且仍旧呈现涨势。

03、火上浇油?存储市场会极速涨价吗?

本次火灾造成的损失还未公布,但比起火灾造成的损失来说,大家关心的是铠侠、西数作为全球第二、第三大闪存供应商,Fab 6的短暂停工会不会加剧存储市场的升温甚至极速涨价。

毕竟以往火灾、停电等事故总是奇迹般和涨价画上等号。

半导体制造工厂有其特殊性,是24小时运转的,一旦遇到事故停机,并不是说来电之后就能恢复生产的,要检查设备受损情况,更重要的是确保生产线上的晶圆是否受到影响,因为晶圆受损的话会影响芯片质量,严重情况下会有大量晶圆报废。

但并不是每次都那么奏效,最终还需要看供需关系。去年6月铠侠发生的大火,闪存厂商期待中的全面涨价并没有立刻奏效,而是在日韩贸易战的叠加情况下出现涨幅。原因在于彼时全球手机市场疲软、贸易战等因素,市场需求增长放缓。

当下的形势已经不同于去年6月份。

从大环境上来看,中美就第一阶段经贸协议文本达成一致,日本也放宽部分半导体材料对韩出口管制,这些都是利于存储行业复苏的好消息。

在需求端,NAND Flash主要应用在电脑(包含笔电)、相机等消费类产品。5G网络的发展,加速数据中心的快速成长,并极大推动存储配置需求的增加;在设备端,手机厂商为了抢占5G先机,已纷纷下单稳固NAND Flash货源,同时原厂也在扩大PC OEM市场需求。市场回温比想象中来得更快些,这一点也可以从去年12月份晶圆产能被抢单可以看出。

在供应端,由于供应商自2019年第二季起已处于盈亏平衡,或甚而呈现亏损,不得不调降2020年的资本支出,产能扩张与3D层数提升的时程都较以往保守。从去年12月中旬的消息来看,三星、美光涨价态度坚决,并已严格控制供货,铠侠供应量本就相对较少,西部数据则面临着巨大的获利压力,市场更传出部分企业封仓的消息,以等待市场复苏。

统计各厂规划,2019年闪存市场需求增加了35%,供给只增加了31.5%,预计2020年需求及供给都会增长30%左右,是历年来规划目标的低点,促使NAND Flash资源供应紧张。同时市场惜售现象明显,更不愿低价出货,导致市场报价持续走高。

同时应该注意的现实是:大厂从未停止扩产。

日前,三星再次启动新一轮扩产计划:2020年三星将有2座新工厂(中国西安二期一阶段和韩国平泽二期新工厂)将投产,1座新工厂(三星西安(中国)12英寸闪存芯片二期)在建,两座新工厂的重点仍在NAND Flash上。

另外,铠侠还将于2020年底在四日市工厂内兴建Fab 7工厂,用于投入生产最新的3D NAND,预计将可能在2022年投入生产。

各家原厂新工厂NAND Flash投产进度

来源:中国闪存市场

在市场需求疲软的时候减产控制产能,不断调整供需关系,当市场需求回暖,再释放产能,对于原厂来说没毛病!

这就像养猪一样,行情不好的时候减少猪肉出货,亏点就亏点,继续圈地养猪,因为养猪厂都知道猪肉市场需求一直在,行情总会回来,只是时间问题,遇到猪价格周期高点抛售,还可以大赚一笔。毕竟过去的2019告诉我们:养猪可以创造奇迹!对于亏损、同比下降的存储大厂来说确实也需要一场奇迹。

从目前的趋势和预测来看,涨势在不断显现。但最终会不会极速上涨涨多少这件事,还得看原厂和市场之间的博弈。

原文来自: 芯世相

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