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美国封锁华为,对美国供应商有什么影响?美国芯片公司会因贸易战遭受多少损失?

简介

今年5月,美国将对华为的敌意落实到了纸面上,但这三个月以来,华为方面似乎从来没有说过一句“把我从实体清单里放出来”。更多的是一些美国供应商在对话美国政府“让我卖货给华为吧”。这难免让人觉得华为在笑,美国供应商却在哭,那事实如何呢?

今年5月,美国将对华为的敌意落实到了纸面上,但这三个月以来,华为方面似乎从来没有说过一句“把我从实体清单里放出来”。更多的是一些美国供应商在对话美国政府“让我卖货给华为吧”。

这难免让人觉得华为在笑,美国供应商却在哭,那事实如何呢?

业绩下降的华为美国供应商:

英特尔

作为华为的芯片供应商,英特尔主要为华为云提供计算和存储等支持。该公司第二季度营收为165.05亿美元,较去年同期下降3%;净利润为41.79亿美元,较去年同期的50亿美元下降17%。

英特尔对华为的态度一直比较积极,在华为被列入实体清单后,英特尔一直在想办法绕开禁令向华为出货。而该公司CEO Bob Swan日前声称,今年第二季度,其公司一直在向华为供应一些产品,这些产品经确认“符合相关法律法规”。

英特尔还与高通等美国公司一同向美国政府施压,要求放宽华为禁令。从财报数字来看,英特尔第二季度业绩小幅衰退,和华为禁令直接相关度不大,但Bob Swan表示,关税和贸易所带来的不确定性给英特尔供应链带来了焦虑。

高通

高通也是华为的核心供应商之一,为华为提供基带等移动芯片。该公司第二季度营收为96亿美元,与去年同期的56亿美元相比增长73%;净利润21亿美元,比去年同期的12亿美元增长79%。

但是,如果不算上与苹果和解带来的一次性收益,高通第二季度营收仅为49亿美元,同比下降了13%。高通还预计,今年全年芯片销售额仅为1.4~1.6亿美元,比去年实际销售额下降31~40%。

据路透社报道,华为从5月被美国列入实体清单后,就开始减少购买高通的芯片。而华为在国内市场突飞猛进,抢占了高通其他中国手机客户的市场份额,也间接对高通造成了冲击。高通CEO Steve Mollenkopf表示,美国对华为的禁令在下半年会为高通带来麻烦。

美光

美光是华为的存储器美国供应商,该公司第二季度营收为47.88亿美元,同比下滑38.6%,净利润8.4亿美元,同比降幅更是高达78%。

除了存储器产业的不景气,华为事件也对该公司的业绩带来一定冲击。虽然6月美光恢复了对华为的供货,但美光声称,这短短不到一个月的时间,禁令让美光在该季度损失了2亿美元的收入。据了解,华为是美光的第一大客户,美光上半财年营收的13%都是华为订单贡献的。

估计是意识到了问题的严重性,美光已和其他华为美国供应商一同提交了对华为供货的豁免许可,不过美国方面日前决定推迟回复相关许可的申请。

伟创力

目前伟创力已经被华为踢出了供应链体系,原因是这家公司僵硬执行美国禁令,并私自扣留华为数亿元的物料。

伟创力第二季度营收为61.76亿美元,同比下降3%;净利润为4487.2万美元,与去年同期1.16亿美元相比狂跌61.32%。

路透社的分析数据显示,2018年伟创力是华为美国供应商中获利最多的企业,约有近24亿元的收入,在2018年华为供应商的评选中,伟创力还获得了最佳交付奖。

然而往昔的挚友已然成为了敌人,华为近日已经向伟创力发出律师函,要求就此前无故扣押华为的设备和物料一事进行经济赔偿,赔偿金额达数亿元。

安森美

安森美主要为华为旗舰机提供包括光学防抖、自动对焦、可调谐射频器件、摄像机和充电器的电源管理集成电路解决方案以及保护器件等。此外,安森美还给华为的太阳能和大功率应用提供解决方案。

安森美曾在华为禁令生效后发出内部邮件,邮件内容显示华为已正式列入被拒名单,所有交易都将被禁止。目前正采取多项行动阻止与华为的交易,并将立即生效,包括:1.禁止向华为出货,所有对华为的发货将立刻停止;2.所有已有或新订单都将暂停或终止;3.不能访问华为门户网站Esupplies,网站内部将被禁止接入。

该公司第二季度业绩衰退较为明显,营收为13.4亿美元,同比下降约7%,环比下降约3%。净利润为1.02亿美元,去年同期净利润为1.55亿美元,同比下降34.2%。

德州仪器

德州仪器为华为提供DSP和模拟芯片。该公司曾公开表示,贸易摩擦和华为禁令将会对其带来负面影响。

该公司第二季度营收为36.68亿美元,去年同期为40.17亿美元,同比下滑9%。毛利润为23.6亿美元,去年二季度为26.19亿美元,同比下滑9.9%;营业利润15.06亿美元,同比下滑12.03%;净利润13.05亿美元,同比下滑7%。

Skyworks

Skyworks有12%的营收来自于华为。该公司今年第二季度营收为7.67亿美元,同比下降14.23%,环比下降5.36%。毛利润为3.13亿美元,同比下降30.8%,环比下降21.9%。净利润为1.44亿美元,同比下降49.7%,环比下降32.66%。

Skyworks CFO Kris A. Sennesael在财报电话会议中指出,公司自华为被列入实体清单后就停止了向华为的供货,直到7月初才恢复了部分产品的供货。这对业绩的影响非常直观的反映在了第二季度财报数字上。

业绩增长的:

NeoPhotonics

NeoPhotonics(新飞通光电)是华为最大的光器件供应商,也是对华为依赖度最高的美国企业。今年4月,该公司表示,华为业务占其收入的46%左右。

今年第二季度,NeoPhotonics的总营收为8170万美元,环比增长3%,同比增长1%。毛利率为19.2%,低于上一季度的19.8%。

NeoPhotonics董事长蒂姆·詹克斯指出,公司扩大了在高速数字光电子领域的领导地位,针对华为禁令作出了相应调整,再加上超大规模数据中心的持续需求,这些积极因素超越了目前华为禁令带来的负面影响。

Qorvo

Qorvo为华为最热门的旗舰智能手机和中端智能手机提供多个创新型RF解决方案,包括RF Fusion™、RFFlex™、高度集成的功率放大器、天线调谐器、高级滤波器、包络跟踪器和移动 Wi-Fi 解决方案。

该公司第二季度收入为7.756亿美元,同比增长了11.9%,其中华为相关业务的销售额占总收入的22%,去年同期为14%。

事实上,5月下旬,Qorvo也曾宣布,将按照美国政府的指令,停止向华为发货。不过在对内部审查过后又恢复了对华为供货。该公司日前也向美国商务部申请了华为销售或面许可。

赛灵思

赛灵思是全球最大的FPGA芯片制造商,为华为提供FPGA芯片及视频编码器。该公司第二季度营收为8.5亿美元,季增3%,同比增长24%,净收入为2.41亿美元。亚太地区贡献营收达到51%,该地区营收同比增长了42%。

赛灵思最开始立即停止了对华为的出货,但随后检查之后认为,部分28nm工艺(最新产品为10nm、7nm工艺)而且不涉及5G的部分FPGA不受限制,可以对华为供应,所以恢复了部分对华为的供应。

赛灵思CEO Victor Peng表示尽管出口限制影响了赛灵思对中国一家客户的出货,不过财季营收依然达标了,符合预期。

Lumentum

美国人脸识别技术商Lumentum是华为的光学元件供应商,在今年第一季度,华为的业务占该公司总收入的18%。

Lumentum第二季度总收入为4.046亿美元,比去年同期的3.011亿美元上涨了34.4%。

5月20日,Lumentum也宣布停止对华为供货,随后对向华为提供的产品进行了详细分析,在确保不违反美国禁令的条件下,该公司在第二季度末恢复了这些产品的供应。

Lumentum在第二季度财报电话会议上指出,由于美国禁令,公司来自华为的销售额下降了25%,预计下一季度还会继续下滑。第二季度收入能够同比增长主要是因为,其他客户业务的强劲增长抵消了华为业务的衰减。

全球供应链密不可分

综上所述,并非所有的华为美国供应商都在第二季度出现营收下滑。况且连NeoPhotonics这种华为业务占总收入近半的公司,都能在华为禁令到来后实现营收增长。可以看出,对于一家体量足够大的公司而言,运营不会完全依赖另一家公司。华为如此,美国供应商们亦是如此。

从美国供应商们的态度上来说,高通、英特尔等公司积极地去申请华为销售豁免许可,以及要求美国政府放宽华为禁令等举措,都显示出了华为对于这些公司的重要性,也凸显出华为在全球科技产业的地位日益提升。

从华为的角度来说,虽然业绩依然保持着稳定增长,但海外业务受阻也是需要面对的事实。作为一家全球化的企业,被美国一纸禁令画地为牢后,若就此只关心国内市场,未来也难以持续进步和突破,闭门造车的后果众所周知。

这一篇汇总,并不是要揭露谁过得好谁过得不好。由于全球供应链密不可分的关联性,美国对华为的禁令是对全球科技产业的一次重创,华为和美国供应商们都期盼着能够恢复正常的业务往来。

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